Ein zufällige Begegnung mit einem alten Mann in der Stadt die niemals schlaft verändert nicht nur das Leben des jungen Sklaven X, sondern auch das Schicksal eines ganzen Volkes.
X war noch ein Säugling als er von Fahrenden Händlern aus dem Frack eines Raumschiffes geborgen wurde. Sein Herr der ihn aufgezogen hatte, hat recht profitabel Pläne mit ihm, denn er will ihn zum Lustsklaven ausbilden lassen. Dies mag zwar sehr kostspielig sein, aber die Investition lohnte sich, da X schon jetzt eine Menge lüsterner Blicke auf sich zog. Am selben Abend an den seine Ausbildung beginnen sollte, betrat der geheimnisvolle Y den Nachtclub, nur wenige Stunden nach der Begegnung von X und dem alten Mann. Y zieht eine Waffe und erschiesst den Mann, der X gerade das Serum gespritzt hatte, dass der Ausbildung zum Lustsklaven zu Grunde lag. Y ist fest entschlossen, X mitzunehmen, egal zu welchem Preis.