Durch einen Virus im Jahr 2233 starben die meisten Menschen. Oder sie waren stark genug und wurden zu Vampiren. 60 Jahre später kämpfen die letzten lebenden Menschen, die keine Bestien sind, gegen die Vampire. X ist ein guter Krieger, doch er hat keine Chance gegen die Diener des Vampirlords. Diese suchen schon länger einen Gefährten für ihren Herrn. Y ist grob und brutal. Er hält einige noch lebende Menschen um von ihnen zu trinken. X ist noch unberührt, frei von allen Bösen und völlig unschuldig. Das genaue Gegenteil von Y. Als Y von ihm trinken will und ihm dann seine Unschuld rauben wollte, sieht er das, was er noch nie gesehen hatte; Tränen. X ist zwar eigentlich frech und vorlaut…aber er hat Angst, seine Unschuld durch den Vampirlord zu verlieren. Y lässt von ihm ab, scheint zum ersten Mal etwas zu fühlen…und das tut er auch. Es passiert etwas, dass niemand für möglich gehalten hätte; Sein Herz schlägt. Und auch X fühlt sich zu ihm hingezogen. Doch hat ihre Liebe eine Chance?